La Corte de Apelaciones de Nueva York podría pronunciarse en poco tiempo y Argentina podría emitir los 12 mil millones de dólares en bonos con los que se les pagará a los bonistas la semana siguiente, para dar así conclusión al litigio judicial que lleva más de 15 años.
La audiencia de la Corte fue programada para el 13 de abril, un día antes del vencimiento de ese pago. Es por esto que se extendería la fecha límite y la resolución del juicio para fines de abril, algo con lo que los fondos buitre estarían de acuerdo.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas, a través de un equipo que encabeza el secretario de Finanzas, Luis Caputo, se encuentra en negociaciones con los bancos JP Morgan Chase, Deutsche Bank, Santander y HSBC, quienes serán coordinadores del crédito mientras que BBVA, UBS y Citigroup serán los colocadores.
De esta manera, Hacienda recibe un respiro tras la noticia de que el fondo NML Capital no dejará caer el acuerdo para el pago hasta que la Corte de Apelaciones publique su fallo aunque este sea posterior al 14 de abril, la fecha estipulada para el pago. Esto permitiría un traslado de la fecha límite.
A su vez esto se suma al apoyo del Gobierno de Estados Unidos, que en calidad de amicus curae presentó un escrito ante la Corte avalando el fallo del juez Thomas Griesa, lo que cierra el conflicto con los fondos buitre.
El hecho de que la Corte estableciera la audiencia el día anterior a la fecha límite no cambió los planes del Gobierno, que espera resolver el diferendo en ese plazo mínimo. Es por esto también que los funcionarios aceleran el proceso de colocación de los bonos que será anticipada por un road show que encabezará Caputo por los principales centros financieros del mundo, como Nueva York y Londres, ente otras capitales financieras.
El Gobierno espera pagar menos de 8% de interés en el bono a 10 años (habrá papeles a 5, 10 y 30 años), pero los bancos creen que la tasa no estará muy por debajo de esa cifra. El asesor legal de la secretaría de Finanzas, Eugenio Bruno, admitió el viernes pasado que la fecha del 14 de abril prevista en el acuerdo con los fondos para el cierre de la operación puede ser ajustada de común acuerdo con los acreedores para cerrar el acuerdo.
