El gobierno nacional emitió dos Letras del Tesoro, por un total de 600 millones de dólares, y Bonos Internacionales por hasta 2.750 millones de la misma moneda, en el marco de la «estrategia financiera integral» para este año. Lo hizo a través de dos resoluciones conjuntas de las Secretarías de Hacienda y Finanzas, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
La primera de esas Letras, por 300 millones de dólares, tiene como fecha de emisión el 12 de julio próximo, con vencimiento el 16 de enero de 2017, a un plazo de 188 días.
La moneda de emisión y pago es el dólar, mientras que la moneda de suscripción es también la divisas norteamericana «o pesos al tipo de cambio de referencia de la Comunicación «A» 3500 correspondiente al día hábil anterior al de la apertura de las ofertas de la licitación», según el texto oficial.
La amortización será íntegra al vencimiento y el interés será «cupón cero» (a descuento).
En tanto, la colocación se llevará a cabo en uno o varios tramos, mientras que esta Letra será negociable y se solicitará su cotización en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.
Por su parte, la otra Letra del Tesoro también es por 300 millones de dólares, con fecha de emisión el 12 de julio de este año y de vencimiento a 356 días, con las mismas características del título anterior.
La moneda de emisión y pago es el dólar, mientras que la moneda de suscripción es también la divisas norteamericana o pesos al tipo de cambio de referencia de la Comunicación «A» 3500 correspondiente al día hábil anterior al de la apertura de las ofertas de la licitación.
Además, el Poder Ejecutivo dispuso la emisión de los «Bonos Internacionales de la República Argentina en Dólares Estadounidenses», por hasta 2.750 millones, «con el objetivo de reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional», según la resolución conjunta.
Con ese fin, la Casa Rosada designó a Credit Suisse Securities, Deutsche Bank, Merryll Lynch, Pierce, Fenner&Smith Incorporated y Morgan Stanley como «colocadores conjuntos» de este instrumento de deuda.
Estas empresas obtendrán una comisión del 0,12% sobre el monto total del capital de los nuevos títulos públicos que se coloquen conforme a la oferta que se realice.
Asimismo, fue designado el Banco de Nueva York como «agente fiduciario y agente de pago y agente de listado en el Gran Ducado de Luxemburgo».
Por último, el Banco de la Nación Argentina será el «agente de proceso» de este bono internacional.
