Deuda para pagar deuda: el Gobierno tomó créditos por U$S3.200 millones para afrontar un nuevo vencimiento
El Poder Ejecutivo Nacional publicó este miércoles en el Boletín Oficial los contratos con las entidades financieras internacionales, que son BBVA, Santander y Deutsche Bank. Las garantías de estas operaciones fueron otorgadas por el Banco Mundial y el BID.
El Gobierno Nacional tomó créditos por U$S 3.200 millones con tres bancos internacionales que serán utilizados para pagar el vencimiento de U$S 4.350 millones que llegará este jueves.
El Poder Ejecutivo Nacional publicó este miércoles en el Boletín Oficial los contratos con las entidades financieras internacionales, que son BBVA, Santander y Deutsche Bank. Las garantías de estas operaciones fueron otorgadas por el Banco Mundial y el BID.
CÓMO SE COMPONE LA DEUDA QUE TOMÓ CAPUTO
El primer préstamo, de hasta U$S 2.000 millones, fue contratado con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) y con Banco Santander S.A.
La garantía de esa operación la aportan en forma conjunta el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), integrante del Grupo Banco Mundial, y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI, también conocido por su sigla en inglés MIGA).
El segundo préstamo, de U$S 1.200 millones, fue contratado con Deutsche Bank AG, London Branch. Su garantía la aportó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por hasta US$550 millones.
Las tres resoluciones se dictan en el marco del Decreto 478 del 19 de junio de 2026, que habilitó al Tesoro a tomar préstamos con garantía multilateral por hasta US$5.000 millones con prórroga de jurisdicción a los tribunales de Nueva York.
Con los U$S 3.200 millones de este miércoles, el Gobierno utilizó el 64% del cupo habilitado por ese decreto. Los US$1.800 millones restantes del techo quedan disponibles para operaciones futuras.
En ambas operaciones, los prestamistas perciben una comisión del 0,5% sobre el monto total del préstamo. The Bank of New York Mellon (BNY) fue designado Agente Administrador en los dos contratos y la arquitectura de garantías de los dos préstamos fue negociada entre marzo y junio de 2026.
El Banco Mundial aprobó el 16 de junio su garantía combinada BIRF-MIGA, que cubre el 95% de los pagos del servicio de deuda del préstamo con BBVA y Santander. Además, el BID aprobó el 17 de junio su aval de hasta U$S 550 millones para el préstamo con Deutsche Bank, equivalente al 45,8% del capital prestado.
Según explicó el Gobierno, ambos respaldos multilaterales reducen el riesgo de crédito para los bancos privados y, en consecuencia, permiten al Tesoro acceder a tasas de interés inferiores a las que pagaría emitiendo bonos soberanos directamente en el mercado internacional.