El ministerio de Economía publicó el cronograma al que estará atada la reestructuración de la deuda externa, con fecha de oferta prevista para la segunda semana de marzo y plazo para aceptación hasta dos semanas después.

En la primera semana de marzo el Gobierno nacional determinará la estructura final de la oferta con el objetivo de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública externa, dice el cronograma publicado por la cartera que conduce Martín Guzmán.

En esa semana se abrirá una instancia de preguntas y respuestas frecuentes de la oferta distribuida a través de los Agentes de Distribución.

En la segunda semana de marzo se realizará el lanzamiento de la oferta a los acreedores, por lo que habrá reuniones informativas sobre (roadshow).
Y entre la segunda y la tercera semanas de marzo, con fecha precisa aún por definir, se concretará el proceso de expiración de la oferta, cierre y liquidación; la ejecución se daría entre la última semana de marzo y principios de abril.

El camino para llegar a la oferta

2019

21 de diciembre:

  • Se sanciona la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública en cuyo artículo 3° se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a llevar adelante las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina.

23 de diciembre

  • El Ministerio de Economía publica los Principios para la Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda Pública de la República Argentina.

26 de diciembre:

  • La Secretaría de Finanzas publica Comunicado de Prensa para recibir visiones de Instituciones y Asesores Financieros relativas al diseño del proceso de gestión de la sostenibilidad de la deuda pública externa de la República Argentina.
  • La Secretaría de Finanzas publica Comunicado de Prensa invitando a los Acreedores de la República Argentina a enviar apreciaciones relativas a los Principios para la Sostenibilidad de la Deuda Pública de la República Argentina.

2020

8 de enero:

  • La Secretaría de Finanzas publica Comunicado de Prensa invitando a Agentes de Información a formular una propuesta de servicios con el objeto de identificar a los tenedores de los títulos de deuda pública externa de la República Argentina.

21 de enero – pre lanzamiento:

  • Conferencia del Sr. Ministro de Economía en la que se anuncia el envío al Congreso del Proyecto de Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa.

28 de enero:

  • El Ministro de Economía y el Representante del Cono Sur nominado por la República Argentina ante el Directorio del FMI se reúnen con la Misión del FMI para la Argentina.

29 de enero:

  • Cámara de Diputados de la Nación aprueba el Proyecto de Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa

1ra semana de febrero:

  • La Unidad de Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, creada en el ámbito del Ministerio de Economía, realiza invitación formal a Agentes de Información, Asesores Financieros y Bancos Colocadores / Agentes de Distribución a presentar ofertas de asesoramiento y/o asistencia respecto del proceso contemplado en la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa.
  • Cámara de Senadores de la Nación trata el Proyecto de Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa.
  • El Ministro de Economía se reúne con la Directora Gerente del FMI, Sra Kristalina Georgieva, en la ciudad de Roma.

2da semana de febrero:

  • Selección de Agentes de Información a partir de las propuestas recibidas.
  • Firma de Carta de Contratación del Agente de Información.
  • El Gobierno argentino recibe a la Misión del FMI para Argentina en la ciudad de Buenos Aires (12 al 14 de febrero).
  • El Sr. Ministro de Economía presenta los lineamientos del Análisis de Sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina en el Honorable Congreso de la Nación (12 al 17 de febrero).

3er y 4ta semana de febrero:

  • Selección de Agentes de Distribución y/o Asesores Financieros a partir de las propuestas recibidas.
  • Firma de Carta de Contratación de los Agentes de Distribución y/o Asesores Financieros.
  • Inicio de período de 10 días de reuniones e intercambio de visiones con tenedores de la deuda pública externa sobre la base de los lineamientos del Análisis de Sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina presentados por el Sr Ministro de Economía en el Honorable Congreso de la Nación.
  • Elaboración de Informe en base a los comentarios de los tenedores de la deuda pública externa.

1ra semana de marzo:

  • La República Argentina determina la estructura final de la Oferta con el objetivo de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública externa.
  • Instancia de preguntas y respuestas frecuentes de la Oferta distribuida a través de los Agentes de Distribución.

2da semana de marzo – lanzamiento:

  • Lanzamiento de la Oferta.
  • Reuniones informativas sobre la Oferta (Roadshow) [2da y 3er semana de marzo].

3er y 4ta semana de marzo – expiración / cierre y liquidación:

  • Expira el período de aceptación de la Oferta.
  • Comunicado de Prensa anunciando los resultados de la Oferta.
  • Preparación de la documentación necesaria para ejecutar la Oferta.