Hay signos que indican que los números no le cierran a la industria automotriz. La proyección de la demanda interna para este año se ubica en torno de los 800 mil vehículos. Nada mal si se tiene en cuenta que en 2015 se habían patentado 643.668, 6,3% menos que en 2014 y un 33% menos que en 2013.
Sin embargo, varias de las fábricas trabajan con mayor capacidad ociosa, suprimieron horas de producción y suspendieron personal, porque las mayores ventas que se vienen registrando desde que se levantó el cepo cambiario se cubren con importación y, paralelamente, se exporta menos.
Contrastan los partes de las terminales con los de los concesionarios: Adefa (Asociación de Fabricantes de Automotores)registra 3 meses consecutivos de caída en las salidas de unidades de las 11 plantas que hay en el país (9,8% menos entre el primer cuatrimestre de 2017 y el de 2016) mientras que, según Acara (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina), el patentamiento marcha a la inversa, ya que creció 32,4%.
La cuestión es que los cinco modelos más patentados son importados (de Brasil), que mostraron en el año aumentos de hasta 202%, como en el caso del Chevrolet Prisma.
Fuerte caída de la producción
En la vereda de enfrente, la producción automotriz acumula caídas que provocan serias preocupaciones laborales en una industria que es empleo-intensiva: en el primer cuatrimestre bajó 9,8%, comportamiento que contrasta con un dato sugestivo: cinco de los diez vehículos que más se vendieron en el país en el mismo período fueron importados de Brasil, país que redujo 30% las compras de unidades fabricadas en Argentina.
El habitual informe de Adefa indica que en abril volvió a descender, por tercera vez consecutiva en el año, la salida de automotores de las once plantas instaladas en el país: 15,1% menos que en el mismo mes de 2016. Se despacharon a las concesionarias y a embarques al exterior 37.730 unidades contra 44.447.
Las cifras de patentamientos difundidas la semana pasada confirman un rasgo saliente del mercado automotor desde el levantamiento del cepo cambiario, al asumir el gobierno Mauricio Macri. Hubo 3,5% de incremento interanual y, tomando el cuatrimestre, un 32,4% más.
En números, se patentaron en los primeros 4 meses del año 295.422 unidades, de los cuales 69.871 salieron de las plantas locales, las que a su vez destinaron 58.764 a la exportación. La diferencia da 225.551 vehículos vendidos en la plaza interna que se trajeron del exterior. Es decir que 76% de la demanda se cubrió con importaciones, con el agravante para la industria nacional de que «el 65% de los autos nacionales son con componentes importados», según advirtió el directivo de Acara, Rubén Beato.
La tendencia viene en aumento. Del 50/50 del año pasado, se empezó 40/60 en 2017 y ahora la desventaja en el intercambio está cerca de 20/80.
Un plan con muchas dudas
Este es el contexto real en el que la industria automotriz recibe el acuerdo «Plan 1 Millón» que firmaron el Gobierno, empresas y sindicatos, para llegar a producir esa cantidad de autos hasta 2023.
El desfase automotor actual no sólo puso en rojo la balanza comercial del último mes y ahondó el déficit en el intercambio con Brasil, sino que torna más lejana cualquier solución al problema de empleo que genera en la actividad nacional.
El presidente de Adefa, Luis Ureta Sáenz Peña, señaló sobre el particular que se hace necesario «atender de manera urgente las problemáticas vinculadas a la competitividad, como la alta carga impositiva, los costos logísticos, la mejora de la productividad y la apertura de nuevos mercados para poder contar con una industria sostenible a largo plazo».
De todos estos ítems, sólo se abordó, y en parte, el de la productividad, aunque a corto plazo. Y fue por el resultado de la paritaria, donde el gremio, Smata (Sindicato de Mecánicos y
Afines del Transporte Automotor), cerró un acuerdo salarial del 13% pero por 6 meses, sentando un precedente que modifica la estrategia del gobierno de dejar para el final la indexación de la pauta del 18% que pretendía imponer, ya que acorta el período de vigencia del porcentaje convenido.
Expresión de deseo
Sobre el tema tributario, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se manifestó dispuesto en la última reunión con representantes del sector a quitar el Impuesto a los Ingresos Brutos, pero como esa decisión se encuentra fuera de su jurisdicción no pasa de una expresión de deseos.
En cambio, Ureta Sáenz Peña destacó la más reciente medida que implementó el Poder Ejecutivo respecto del reintegro a las exportaciones. «Esta medida permite mejorar la competitividad de los productos argentinos, aun cuando el aumento no compensa la carga tributaria (impuestos indirectos) que se acumula en el valor de un vehículo de exportación», dijo.
Los datos de abril dan cuenta que las automotrices exportaron en total, entre autos y utilitarios, 18.571 vehículos, un 10,3% menos si se lo compara con las 20.704 unidades que se vendieron al mundo en el cuarto mes del año pasado. Pero contra marzo, refleja un avance de un 6,1%, del mismo modo que en el acumulado entre enero y abril las terminales exportaron un total de 58.764 unidades, equivalente a un 5% por sobre el volumen que se registró el mismo período de 2016.
La posibilidad de ganar mercados de exportación es tan determinante para el sector, que las terminales hicieron un benchmarking en España para copiar el método que les permitió seguir siendo activo exportador cuando las
automotrices colegas del resto de Europa retrocedían. Este se considera un momento clave porque el mercado brasileño, que es el principal destino de las ventas de autos desde Argentina, cayó abruptamente.
Las exportaciones hacia ese país (que representan casi 59% del total vendido al mundo) bajaron más de 30% en el primer cuatrimestre, cuando se enviaron 11.020 vehículos menos.
Por el contrario, algunos destinos como Perú, Chile, México, Colombia, Centroamérica y Paraguay, entre otros, incrementaron las compras de vehículos hechos en Argentina.
La línea de utilitarios
Una particularidad que presenta el mercado es que crece la fabricación de utilitarios nacionales, mientras retrocede la de autos, que en abril bajó 33,2% comparada contra ese mes del año pasado, aunque a la vez la de vehículos livianos aumentó 5,9% en el mismo lapso. El desarrollo de la producción nacional de pick ups apunta a crear un verdadero polo regional en el segmento.
Cuando se observan los datos del “top ten” de los modelos más patentados, la relación entre nacionales e importados mejora, aunque no del todo. Sólo 3 de los 10 autos más vendidos se fabrican exclusivamente en Argentina, y 2 de ellos bajaron sus ventas mientras los importados mostraron en el año aumentos de hasta 202%, como en el caso del Chevrolet Prisma.
Las ventas del Fiat Palio, de producción nacional, cayeron 16,4% en abril contra ese mismo mes de 2016, y las del Ford Focus lo hicieron 22,6%.
Los diez primeros
Los 10 modelos más patentados fueron el Volkswagen Gol (13.126), Renault Nuevo Sandero (11.961), Toyota Etios (10.564), Chevrolet Onix (9.682), Fiat Palio (9.467), Ford Ka (8.407), Chevrolet Prisma (8.579), Peugeot 208 (8.111), Volkswagen Suran (8.088), y Ford Fiesta Kinetic (7.861).
Según los datos de Acara, el auto nuevo más vendido de la Argentina es el Volkswagen Gol. En abril se despacharon 3.099 unidades, un 17% más que igual mes del año pasado.
En segundo lugar se ubicó el Renault Nuevo Sandero, fabricado en Brasil, y que este año comenzó a producirse incipientemente también en Argentina. Se patentaron 2.887 unidades en abril, con un alza de 160% interanual. El podio lo cierra el Ford Ka, que vendió 2555 unidades, con un salto de 152% con relación al año anterior.
El precio fue decisivo para los autos más vendidos. Los primeros puestos están ocupados por modelos que se pagan por debajo de los $300.000 y que durante el último año aumentaron muy por debajo de la inflación.
Las marcas más vendidas durante 2017 en el mercado interno fueron de Volkswagen (49.644), Chevrolet (38.367), Ford (38.323),Renault (37.681), Fiat (28.941), Toyota (30.821), Peugeot(25.283), Citroen (9.971), Honda (6.435) y Mercedes Benz (6.499).
