Durante febrero, y de forma voluntaria, la deuda en pesos podría intercambiarse por bonos atados a la inflación por un equivalente a 71.000 millones de dólares.
El titular del Palacio de Hacienda le ordenó a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires "un dictamen para aquellos que todavía tengan dudas respecto a si es beneficioso o perjudicial para la Anses".
Economistas y especialistas financieros consideraron que la operación contaría con un piso de adhesión de entre 60% y 80% sobre el total de los vencimientos involucrados, estimados en 7,3 billones de pesos.
Si bien el ministro no especificó oficialmente los pormenores del acuerdo, trascendió que el Gobierno refinanciaría entre 70% y 80% de los vencimientos -que en los próximos cuatro meses ascienden a $ 12,3 billones- con bonos CER (atados a la evolución de la inflación), y el 20-30% restante se canjearía por un bono dual, con cobertura de inflación o valor dólar, todo para 2024 o 2025.
Se trata de un remanente de bonistas que equivale a apenas el 0,59% de los tenedores -quienes tienen bonos por unos u$s 244,6 millones- ya que el 99,41% aceptó.
El ministro de Economía anunció también que el proceso de canje de deuda en dólares bajo legislación nacional cerró este miércoles con una aceptación final del 99,41%.
Además de menores desembolsos, la reestructuración externa permitirá reducir el interés que pagan los títulos externos a una tasa promedio de 3,07%, cuando antes se ubica en el 7%.
Con la Resolución 381/2020 se dio inicio al período de aceptación temprana de la oferta, que estará vigente hasta el 1 de septiembre próximo.
Permitirá canjear 66.300 millones de dólares en títulos emitidos bajo ley extranjera. Además, se extendió hasta el 24 de este mes el plazo de adhesión de los acreedores al canje, que vencía este martes.
La secretaría de finanzas comunicó que de acuerdo a la orden judicial emitida el 19 de abril pasado, nueva Fecha de Registro para los bonos emitidos bajo la ley de Nueva York e Inglaterra en los canjes 2005 y 2010.